Um rei werewolf deve esconder sua verdadeira natureza para manter seu trono enquanto luta contra uma conspiração que ameaça destruir sua linhagem. Quando uma jovem mulher descobre seu segredo, ela se vê presa entre protegê-lo ou expô-lo ao povo que o desprezaria. Juntos, eles navegam por traições, magia antiga e um amor proibido que pode ser sua salvação ou perdição.